NUESTROS SERVICIOS
"La planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras,
sino en el futuro de las decisiones presentes".
Peter Ferdinand Drucker
ASESORAMIENTO PUNTUAL | WEALTH CONSULTING
Análisis pormenorizado de su cartera actual desglosada por entidad, auditoría y análisis de costes por producto o activo financiero, valoración de la política de inversión táctica y estratégica.
Emisión de una propuesta de inversión a medida adaptada a su perfil de riesgo, sus objetivos personales, familiares o institucionales optimizada para maximizar su función de rentabilidad, coste y riesgo.
Análisis de los riesgos de sostenibilidad ética, reputacional y medioambiental de su cartera de inversión.
ASESORAMIENTO CONTINUADO INTEGRAL | WEALTH MANAGEMENT
Asesoramiento y planificación financiera integral del ahorro del inversor particular, desde enfoque multi-activo (Renta variable, Renta fija, Fondos de inversión, ETFs, Divisa, Inversiones Alternativas), que englobe las inversiones financieras e inmobiliarias de cada cliente.
Realizamos un soporte en la operativa bancaria, un seguimiento día a día que permita reducir al mínimo cada comisión, poniendo a su disposición un servicio de arquitectura abierta capaz de ofrecer un abanico de posibilidades de inversión que realmente pueda adaptarse al perfil de riesgo, los objetivos financieros y su horizonte de inversión en los mercados financieros globales.
GESTIÓN PATRIMONIAL GRUPOS FAMILIARES | MULTI-FAMILY OFFICE
Asesoramos Grupos Familiares con los que desarrollamos un servicio altamente especializado, en el que el cual creamos y ponemos en funcionamiento un Protocolo de Gestión Patrimonial (PGP) y un Protocolo de Inversión según el cual se desarrollarán las actividades de inversión financiera, no financiera e inmobiliaria.
Diseñamos un traje a la medida de cada grupo familiar, poniendo a disposición la infraestructura necesaria que permita soportar las actividades de inversión, gestión del patrimonio familiar y otros aspectos relacionados con la filantropía y la planificación sucesoria.
ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL
Entidades sin ánimo de lucro: Desarrollo de un protocolo de inversión financiera especializado en la creación de valor de forma ética y sostenible que permita sostener de manera eficiente la obra social de la entidad o institución sin ánimo de lucro. Filtramos cada inversión buscando solo aquellas éticas y socialmente responsables acorde a los estatutos y preferencias de cada institución.
Empresas: Implementación de estrategias de inversión adaptadas a las condiciones del flujo de caja y las necesidades de tesorería de su empresa. Realizamos un análisis integral sobre sus activos líquidos y patrimoniales, rentabilizamos sus flujos de tesorería. Nuestro objetivo es ayudarle a crear valor maximizando su flujo de caja libre.
¿Por qué contratar nuestros servicios?
Nuestro objetivo primordial y nuestra razón de ser se fundamenta en establecer un servicio de asesoramiento financiero integral que nos permita preservar e incrementar el patrimonio personal y empresarial de nuestros clientes.
La suma de nuestros valores éticos, asi como la profesionalidad técnica, experiencia y capacidad de análisis de cada miembro de nuestro equipo, nos permiten cumplir con exactitud y rigurosidad sus objetivos patrimoniales.
Gestión eficiente del patrimonio financiero e inmobiliario con una visión global. Mediante el diseño y la ejecución de una política de inversión estratégica y táctica.
Crear valor con un nivel de riesgo razonable y adaptado a su perfil, estableciendo un plan que permita minimizar los riesgos asociados a cada tipología de inversión.
Reducir y optimizar los costes explícitos e implícitos asociados a las actividades de inversión y operativa financiera. Reducir costes implica aumentar su rentabilidad sin incrementar el riesgo.
Anteponer en todo momento los objetivos de nuestros clientes, con el objetivo de preservar e incrementar el patrimonio. Garantizar la preservación patrimonial, el menor impacto fiscal y el traspaso intergeneracional es nuestra principal prioridad.